扫一扫微信二维码关注我们 ×
大健康产业展 微信公众号 二维码
邮件订阅×

网站logo, ihe logo, 大健康产业展LOGO
大健康产业展 现场图片

2020年中国膳食营养补充剂行业市场现状与发展前景

时间: 2021-01-18

第30届广州国际大健康产业博览会

The 30th China (Guangzhou) International Health Industry Expo

2021.9.24-26 广州·广交会展馆


来源:前瞻产业研究院,原题:2020年中国膳食营养补充剂行业市场现状与发展前景

我国膳食营养补充剂食用水平低于世界平均水平,在中国,膳食营养补充剂还是一个新兴的行业,导致我国膳食补充剂市场较为分散,故我国膳食营养补充剂大量依靠进口,2020年上半年进口膳食补充剂贸易增幅大,我国膳食营养补充剂作为新兴行业,尚处于起步发展阶段,未来发展空间巨大。

根据Euromonitor分类,消费者健康可以分为OTC(非处方药),维生素和膳食营养补充剂,体重管理,及运动营养四大类。膳食营养补充剂,又称为膳食补充剂、营养补充剂、营养剂、饮食补充剂等,是作为饮食的辅助手段,用来补充人体所需的氨基酸、微量元素、维生素、矿物质等。

我国膳食营养补充剂食用水平低于世界平均

膳食营养补充剂面向的消费者大多是存在健康问题的亚健康人群。根据世界卫生组织的调查,全世界患疾病及亚健康的人口比例已达95%,中国亚健康和患病人口比例高达90%。这些人群都需要通过膳食或营养补充剂来改善健康状况。膳食营养补充剂在欧美等国已有较为久远的发展历史,在美国和日本,均有67%的国民日常食用膳食营养补充剂,而在中国,膳食营养补充剂还是一个新兴的行业,食用比例低于20%。

根据Euromonitor数据,2019年我国维生素和膳食补充剂行业收入规模达1449.9亿元,占保健品行业产品规模的54%,占据主要比重。

从销售渠道看,近十年来,直销是中国膳食营养补充剂产品的主要销售模式,占比在50%以上,2019年权健事件的发酵和监管余波冲击了直销模式,以社群电商为代表的新的销售模式发展迅速。2018年中国膳食营养补充剂电商渠道销售额达821亿元,同比增长32.8%,根据复合增长率测算2019年超过1000亿元,

我国膳食补充剂市场较为分散

由于我国膳食补充剂仍然是作为一个新兴行业,所以尽管市场产品类型丰富,但整体而言,同质化水平较高,可替代性强,导致膳食补充剂市场处于十分分散的状态。头部企业汤臣倍健与无极限市场份额不到10%。

膳食营养补充剂进口贸易增幅大

由于我国膳食营养补充剂仍有待发展,故我国大量依靠进口。据医保商会统计,2020年上半年中国膳食营养补充剂进出口总额达到了30亿美元,其中进口额占比达67%;出口贸易在经历疫情影响前期下滑后又快速回弹,达9.9亿美元,同比增长了10.4%,从事出口贸易的企业1743家,同比增长4.4%。

2015-2020年上半年中国膳食营养补充剂进口额持续增长,2020年上半年膳食营养补充剂进口额达到20.1亿美元,同比增长了32%,从事进口贸易的企业2543家,同比增长10.8%。

从进口来源国家或地区上看,膳食营养补充剂进口额排名前十的国家均有不同程度的增长,其中印度尼西亚的进口额同比增加95.3%,中国香港同比增长了87.4%。而美国再次超越澳大利亚成为膳食营养补充剂的第一大进口国,进口额为4.6亿美元,同比增长了43.9%,进口价格也增长较大,同比增长了97.0%。其次澳大利亚进口金额为4.2亿美元,同比增长了22.6%。

从不同省市的进口情况看,广东省排在第一位,进口额达6.1亿美元,同比增长了47.1%,占中国进口额的30.2%,从事进口的企业数为588家,占据重要地位,其次为浙江、上海,进口额为5.2亿美元和3.5亿美元,前三甲的进口额的占比为73.3%,具有非常高的比重。山东、福建省的进口额同比较大增长,增长率分别为116.4%和60.0%。根据从事进口企业家数看,河南省和重庆集中度高,分别为25家和20家。

中国香港超越美国成为最大出口市场

我国也适当出口膳食营养补充剂,主要出口市场是亚洲,其次为北美洲和欧洲,2020年上半年出口三大洲总共占87%的份额,集中度高。其中亚洲的出口额为5.4亿美元,较大幅度增长,同比增长了20.3%,占比55%。亚洲市场中,中东市场具有较大的出口潜力,同比增长了43.1%。欧洲市场中,欧盟是主要的出口市场。

从具体的出口国别或地区看,中国香港、美国、日本、缅甸和菲律宾是我国膳食营养补充剂主要出口地区,前五大市场集中率为46%。其中,需要关注的是,中国香港的出口额总比增长了57.4%,超越美国,成为膳食营养补充剂最大的出口市场,由此看来中国香港作为膳食营养补充剂的中转市场,发挥着重要的作用。

我国膳食营养补充剂作为新兴行业,尚处于起步发展阶段,未来发展空间巨大。随着新冠疫情的发生,消费者健康意识增强,膳食营养补充剂作为辅助维持身体健康的有效手段之一,将愈发受到消费者的青睐;另外,老龄化社会的来临及年青一代健康意识的崛起,也将推动了膳食营养补充剂行业的发展。

--- end ---


中国权威大健康产业盛会
  IHE China广州国际大健康产业博览会(简称IHE China)创办于2002年,迄今 已连续举办至30届。IHE China是以全产业链、全题材为鲜明特色的大健康产业博览 会。展会囊括全球范围内的大健康产业链上下游,致力于构建以健康营养食品、中医药 及养生理疗、滋补品、妇幼健康、家庭医疗器械及健康管理、高端水及进口食品、健康 粮油及有机农产品、食品包装机械等大健康细分行业。
  在巩固外贸优势的基础上,围绕优化展区题材、丰富内销品牌、供采精准配对、 线上线下融合,全方位推进展览供给侧结构性改革,以强大的商贸功能为大健康行业加 快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局积极赋能。IHE China不仅以制造端和消费端的全覆盖,为行业呈现丰富亮点,更进一步相互促进、彼 此融合、跨界延伸。权威协会联盟背书,影响力辐射全球。IHE China将引领行业共同 向前,为产业链上下游提供令人耳目一新的大健康产品,积极助力大健康企业把握先 机,抢占后疫情时代的大健康市场。
展会日程

布展:2021年9月22-23日
开展:2021年9月24-26日

展会地点

中国进出口商品交易会展馆
(广交会展馆)

展馆地址

中国广东省广州市海珠区
阅江中路382号

汇聚产业链上下游,聚焦品质板块


健康营养食品

营养品、营养补充剂、营养强化食品、运动营养食品、康复营养、保健食品、母婴食品、健康食品、蜂产品、功能食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食、膳食补充剂、维生素和矿物质食品、新资源食品等;

中医药及养生产品

中药饮片及药膳食疗、中医理疗及保健产品、养生理疗服务及技术加盟、中医器械及设备、养生慢病管理等;



滋补品

人参、鹿茸、蜂乳、角鲨烯、海豹油、蜂蜜、蛤士蟆、龙眼肉、海参、燕窝、阿胶、西洋参、鳖等;



妇幼健康

产后康复设备及用品、全国母婴服务及加盟、孕产妇护理及婴幼儿产品、营养健康食品、生殖健康、技术服务商;

家庭医疗器械

家用检测类产品、家用治疗仪器、家用保健类产品、家用护理产品、家用消毒净化类产品、家用急救类产品、医疗智能穿戴等;

健康管理/服务

健康管理类、医疗旅游、康复医疗及工程设备、康复理疗设备、康复辅助器具、运动康复设备、中医诊疗设备、家用医疗设备等;

高端水及高端进口食品

包装饮用水产品、富氢饮用水产业类、功能饮用水及设备类、高端水的配套服务、高端进口健康食品、健康零食、健康饮品及果汁、低脂食品等;

健康粮油及有机食品

食用油、营养健康高端油、大米、杂粮及主食、米制品、粮油机械、其他机械、包装设备及材料、检测仪器、新技术/新成果、有机食品及用品等;

食品包装机械

食品加工机械、食品包装设备、食品饮料机械、包装材料、配套器材、包装印刷机械;