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2021年3月包装饮用水行业报告分析

时间: 2021-06-09


来源:O2OMind,原题:《2021年3月包装饮用水行业报告分析》

根据报告弗若斯特沙利文报告,按零售额计算,规模最大的包装饮用水品类2019年市场规模达2,017亿元。

包装饮用水市场规模庞大,饮用场景遍及户外、家庭、办公,呈现必须消费品的消费刚性,且购买频率高;随着O2O到家零售普及,包装饮用水到家服务需求日益增加。

01渠道

据O2OMind数据显示,在各大O2O平台上,2021年3月全国包装饮用水月销售额1.6亿元。其中淘鲜达平台包装饮用水销售额4265.28万元,占比26.55%;其次是美团和盒马,分别占比25.80%、24.89%。

据O2OMind 数据显示,2021年3月O2O市场中,美团包装饮用水销量高达611.74万,居首位;其次是淘鲜达和盒马,销量约577.67万、309.35万。

02城市

包装饮用水在O2O售点数较多的一线、新一线城市销量较高。据O2OMind 2021年3月数据显示,上海拥有两万多个O2O售点,该城市O2O市场包装饮用水销量最高,达330.18万,北京214.75万次之。

数据来源:O2OMind

03品牌商

农夫山泉在包装饮用水O2O市场龙头优势显著。据O2OMind Top10 品牌数据显示,按2021年3月O2O渠道包装饮用水销售额统计,第一阶梯中,农夫山泉占比居首位,达到7396.89万元,占比50.82%;

其次是华润怡宝月总销售额为2762.81万元,占比18.98%;景田占比7.92%排名第三。

而达能、可口可乐包装饮用水占比均超4%,占有一定市场份额,跻身前五。

据O2OMind数据显示,2021年3月包装饮用水在O2O渠道销量达859.04万,其中销量前三的品牌为农夫山泉、怡宝、景田

据O2OMind数据显示,农夫山泉全国包装饮用水售点最多,达30.24万,怡宝25.66万、景田25.06万售点数紧随其后。

农夫山泉包装饮用水商品数最多,达146.85万,可供消费者选择更丰富,其次是怡宝和景田,两品牌包装饮用水商品数量为89.79万、79.74万。

04深圳各O2O平台商品数量

在深圳O2O市场,农夫山泉在盒马、美团等O2O平台包装饮用水商品数量处于优势地位。此外,盒马平台昆仑山、倍特、斐济等高端水品牌较丰富

▲ 深圳盒马平台各饮用水品牌商品数量

▲ 深圳美团平台各饮用水品牌商品数量

05不同规格包装饮用水

据O2OMind 2021年3月数据显示,规格为550mL的瓶装饮用水、5.0L的桶装饮用水销量最高,在O2O市场最受欢迎。

▲2021年3月瓶装饮用水O2O市场销量(不完全统计)

▲2021年3月桶装饮用水O2O市场销量(不完全统计)

在O2O市场,消费者更喜欢单瓶或单桶购买包装饮用水。12瓶装和4桶装包装饮用水在O2O市场亦有一定需求。

▲2021年3月瓶装饮用水不同数量规格O2O市场销量(不完全统计)

▲2021年3月桶装饮用水不同数量规格O2O市场销量(不完全统计)

中大规格包装水是行业增长点之一。据农夫山泉年报显示,其“中大规格”包装饮用水产品2020年上半年同比增长超过26.2%。

而在O2O市场,中大规格包装饮用水表现同样不俗。据O2OMind数据显示,2021年3月包装饮用水各大O2O平台销售额前三为5.0L、550mL、4.0L等中大规格包装饮用水。

▲2021年3月包装饮用水不同规格O2O市场销售额(不完全统计)

06不同饮用水品牌SKU比较

据O2OMind 2021年3月数据显示,在O2O市场,农夫山泉和怡宝在“小中大”等各种不同规格的包装饮用水中均有不错的销量,尤其是"中大"规格的包装饮用水。

▲2021年3月农夫山泉不同规格饮用水O2O销量(不完全统计)

▲2021年3月怡宝不同规格饮用水O2O销量(不完全统计)

而景田包装饮用水则“中小规格”包装饮用水O2O市场3月销量更好。在各大企业加码布局大包装水情况下,2021年初,景田继推出4.6L景田纯净水后又推出4.5L的百岁山天然矿泉水布局大包装水市场。

▲2021年3月景田不同规格饮用水O2O销量(不完全统计)

数据来源:O2OMind

07高端饮用水

相对于普通瓶装饮用水,高端瓶装水利润率更高;随着人们生活水平提高和消费习惯的改变,高端瓶装水在中国呈现高速增长态势。

高端瓶装水除高端餐饮场所和体育会所外,也被应用到各种家庭场景,如泡茶,煲汤等。母婴人群对高端饮用水关注度较高。高端瓶装水亦对O2O到家业务有一定需求。

据O2OMind 数据显示,除益力外,达能凭旗下高端矿泉水品牌依云、富维克等饮用水品牌在3月O2O市场以销售额725.08万排名第四。

巴黎水在2021年3月O2O市场月销售额达142.93万 ,销量占比最高的O2O平台为淘鲜达。同是主打高端线的昆仑山、圣培露、斐济3月O2O市场包装饮用水月销售额超50万,销量占比最高的O2O平台均为盒马。

高端瓶装水3月O2O市场销售额最高的包装饮用水规格为500mL330mL中小规格是高端矿泉水争夺市场份额的主力战场。

不同规格高端饮用水3月O2O市场销售额

数据来源:O2OMind

在O2O市场中,除单支购买外,消费者也会选择成箱购买高端饮用水,24支装、6支装、12支装高端瓶装水贡献一定市场份额。

数据来源:O2OMind

高端饮用水:暂选取昆仑山、巴黎水、圣培露、斐济作分析对象

08跨界玩家

包装饮用水毛利率极高,据农夫山泉招股说明书披露,以龙头企业农夫山泉为例,其包装饮用水业务在 2019 年分别贡献了约 60%的营收和 65% 的毛利;加之大健康消费观念席卷而来,各界觊觎包装饮用水行业广阔的市场发展空间,纷纷尝试跨界卖水,如恒大冰泉、青岛啤酒、好丽友等

而在农夫山泉、华润怡宝、景田百岁山等头部包装饮用水品牌优势明显、行业竞争激烈的情况下,O2O不失为各跨界饮用水品牌打入市场的另一可行赛道。

恒大冰泉是跨界卖水的典型代表。3月31日,恒大集团董事局主席许家印回购恒大冰泉49%的股权,并筹划上市。

据O2OMind数据显示,恒大3月O2O市场包装饮用水销售额达272.62万,在包装饮用水TOP10品牌中占比1.87%。恒大冰泉依然聚焦高端矿泉水市场,500mL、350mL规格包装饮用水月销量最高。

▲恒大包装饮用水不同规格3月O2O市场销量

09零售商

据O2OMind数据显示,在三大O2O平台(饿了么、美团、京东到家)中,美团销售包装饮用水的商家数最多,其次是饿了么,两大外卖平台包装饮用水商家数量占比超80%。

数据来源:O2OMind

据O2OMind 2021年3月数据显示,各大O2O平台包装饮用水月总销额达1.6亿元,其中大卖场、超市、便利店三种店铺类型的零售商包装饮用水月销售额共计达1.3亿元,占比81%,其中超市包装饮用水销量最高,达847.14万元

据O2OMind 2021年3月数据显示,TOP10 零售商中,有5家大卖场,3家超市和两家便利店;销量前三的零售商家为盒马鲜生、大润发、美宜佳。

本文来源、数据源:O2OMind


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