粮食经纪人贷案例:
2020 年是脱贫攻坚和全面建成小康社会的决战决胜之年,面对错综复杂的国际国内形势及新冠疫情的重大挑战,为贯彻落实党中央、国务院关于做好小微企业金融服务工作的决策部署,充分发挥政策性金融“当先导、补短板、逆周期”作用,坚决配合做好“六稳”“六保”工作,吉林省分行在总行指导下成为粮食经纪人1“供应链贷”试点,创新支持小微企业开展粮食购销业务。按照“先行先试、稳步推进”思路,吉林省分行围绕粮食供应链,积极探索创新模式,运用“贷储分离”、“卫星库点”模式支持粮食经纪人这类小微企业。吉林省委省政府对该行“贷储分离”、“卫星库点”模式给予高度肯定,将模式情况专题上报国办,为该行业务发展营造了良好环境。
吉林省地处东北平原,地理位置优越,粮食产量高、质量好,拥有较多的优质仓容。然而随着政策性粮食“去库存”速度加快,吉林省粮食产业矛盾突显:一是省内国有粮食企业购销矛盾突出。省内国有粮食企业主要经营粮食收储、销售等业务,经营比较单一,独立经营能力不强,前几年主要依靠国家临储粮收储获得补贴来维持经营,随着政策性粮食全部出库完毕,补贴红利消耗见底,国有粮食企业亟需开展市场化业务创造利润持续经营,却又因常年依赖政策、缺少稳定销售渠道,经营现状堪忧,省内大量优质仓容闲置,原材料区位优势无法充分发挥;二是省内民营粮食购销企业经营风险突出。省内一些民营小微粮食企业普遍存在自身管理不规范、仓容不足、担保资源匮乏等问题,金融机构融资风险大,导致民营小微企业面临融资难、融资贵的问题;三是大型加工企业原材料自给能力问题突出。随着市场化改革的深入,粮食产业逐步形成了分工明确的上下游供应链,玉米深加工企业随着生产规模的扩大,出现加工能力与自身收储能力不匹配的情况,亟需通过与上游经纪人合作,补足原材料缺口。吉林分行立足于通过创新模式突破产业矛盾的指导思路,推动国有粮食企业优质仓储、民营小微企业灵活经营方式、大型深加工企业原材料收储链条外拓等资源优势互补、有机结合,运用“贷储分离”、“卫星库点”模式支持粮食经纪人等小微企业。
(一) 组织开展调研,初步拟定信贷支持思路。该行及时在长春、吉林、四平、松原、白城 5 个粮食主产区开展粮食经纪人调研工作,实地走访了不同经济组织形式的粮食经纪人,调研了解经纪人的经营模式、资金需求,与中粮贸、新天龙及部分地方国有粮库座谈,研究围绕核心企业支持粮食经纪人的信贷模式。初步确定通过“围绕供应链下游核心企业优质空余仓容的贷储分离模式”(以下简称“贷储分离模式”)、“围绕供应链下游核心企业原料供应的卫星库点模式”(以下简称“卫星库点模式”)支持具有法人资质的粮食经纪人。贷储分离模式,即贷款支持仓储条件有限、担保能力不足的粮食经纪人利用自有或核心企业场地收购后,将该行贷款及自有资金收购的粮食储存至核心企业的优质空余仓容或直接委托核心企业代为收购并专仓保管,由核心企业代为监管。卫星库点模式,即贷款支持已与核心企业签订定向销售合同的粮食经纪人,定向销售合同有明确的拟合作数量、收购等级、交货日期、收购价格和销售价格(或保底利润)等关键要素,并提供履约保证金。
(二) 周密制定试点方案,细化模式操作要点。经过前期调研,该行确定了要在现有信贷产品基础上,充分利用好试点行政策,把业务运作模式研究出来,把风控模式确定下来,先树立标杆典型,形成案例模板后复制推广的总体工作思路。针对 2 种模式的特点,分别制定了贷前、贷后管理等具体环节的操作要点。为使模式设计贴合经纪人实际,考虑到经纪人普遍担保能力不足、有信用贷款需求的特点,研究通过市场化购销储贷款予以信贷支持,在风险可控的前提下,对试点经纪人发放信用贷款并严格按照封闭运行管理有关要求进行贷后管理。
(三) 合理确定核心企业,稳步推进模式落地。为充分发挥核心企业在经纪人贷中的重要作用,经该行反复推敲和研究,确定临储粮逐步出清后有大量闲置仓容、管理规范的央企和地方国有粮食企业作为贷储分离模式的核心企业,能够为经纪人提供充足的储粮空间,同时该行制定了《粮食库存三方共管协议》,约定由核心企业向贷款企业收取保管费用,承担监管责任;确定大型玉米深加工企业嘉吉生化有限公司(以下简称“嘉吉生化”)作为卫星库点模式的核心企业,嘉吉生化为省内大型淀粉加工企业,随着近年来生产规模扩大,出现加工能力与自身收储能力不匹配的情况,急需与上游经纪人合作,补足原料缺口,公司能够预付履约保证金参与上游经纪人收购。
(一) 贷储分离模式——以洮南市二龙乡瀚城农产品有限公司为例
1. 基本情况。洮南市二龙乡瀚城农产品有限公司(以下简称“瀚城公司”)为民营小微企业、粮食经纪人,长期向洮南市粮食集团有限公司、通榆华粮粮食储备库销售玉米,自身没有固定仓容。为扶持小微企业发展,将信贷支持链条向前端延伸,该行运用“贷储分离”模式对瀚城公司提供信贷支持,支持瀚城公司将该行贷款收购的玉米存储在邻近的地方国有粮食企业洮南市二龙粮食储备库有限公司(以下简称“二龙储备库”)的空余仓容中,做到专仓保管,与瀚城公司相对灵活、不易监管的经营形成有效隔离。
2. 融资额度。按照瀚城公司旺季经营计划、存储企业洮南市二龙储备库仓容条件、玉米收购价格,核定贷款额度。
3. 贷款方式。实行有效资产“应抵尽抵”后,发放信用贷款。
4. 贷款产品。购销企业粮油收购贷款。
5. 贷后管理。一是签订三方协议,引入存储企业的管理;二是粮食库存专仓保管;三是严格落实封闭运行管理要求;四是先款后货,粮食出库前瀚城公司先使用回笼货款归还贷,。
(二) 卫星库点模式——以扶余市扶余社里粮库等 6 户地方国有粮食企业为例
1.基本情况。吉林分行与省内大型玉米深加工企业嘉吉生化有限公司(以下简称“嘉吉公司”)、扶余市粮食局达成“卫星库点”模式业务合作,支持扶余市 6 户地方国有粮食企业与嘉吉公司签订玉米定向销售合同。“卫星库点”模式下,嘉吉公司通过与地方粮食局、农发行的合作,能够保障上游企业收购资金充足且库存安全,降低合同违约风险;6 户地方国有企业能够提前锁定销售渠道,实现稳定利润,有效防范市场风险。
2.融资额度。结合扶余地方国有粮食企业与大型加工企业签订的定向销售合同核定贷款额度。
3.贷款方式。落实有效资产“应抵尽抵”后,发放信用贷款。
4.贷款产品。购销企业粮油收购贷款。
5.贷后管理。一是粮食库存专仓保管;二是开户行开展定期库存核查;三是先款后货,粮食出库前地方国有企业先使用回笼货款归还贷。
(一) 贷储分离模式。该模式是破解粮食经纪人、小微企业融资难、监管难问题的典型案例,具备广泛适用性和可复制性,充分利用央企和地方国有企业优质空余仓容优势,为经纪人、小微企业降低落实第二还款来源的成本和压力,为支持其发展创造了空间、条件和路径,扩大了该行支持粮食收购的深度和广度。同时,“贷储分离”模式以管住库存为主线,通过承贷主体和存储主体分离,增加了存储主体协助履行监管库存的第二道防线,该行能够牢牢把控第一还款来源,避免粮食经纪人、小微企业管理不规范、动粮随意的问题,有效防控了粮食信贷风险。
(二) 卫星库点模式。该模式是该行围绕粮食供应链做业务的典型案例,具备广泛适用性和可复制性,为嘉吉公司与扶余市地方国有粮食企业建立供应链合作关系,保障加工企业淡季粮源储备,通过事先签订销售合同的方式,锁定销售渠道和利润,支持地方国有粮食企业发展与改革。同时,以供应链为纽带,该行的监管视野从贷款企业延伸至其下游客户,有效提升信贷监管质量。
2019 年旺季,吉林省分行运用“贷储分离”、“卫星库点”模式支持粮食经纪人贷试点企业 10 户、发放贷款 2.9亿元。2020 年旺季该行继续围绕两种模式将信贷支持向前端延伸,做活粮食供应链,加大力度支持粮食经纪人,支持粮食经纪人试点企业 11 户、发放贷款 3.52 亿元。